Beratungskonzept der
Das Beratungskonzept im Überblick
Der Finanzdienstleistungskreislauf der finanzprofi AG
Die Berater der finanzprofi AG sind jederzeit für Sie da. In regelmäßigen Abständen wird Ihr Vertragsbestand überprüft, wir erinnern Sie an wichtige Stichtage und stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Welche Schritte Ihre Beratung im Detail beinhaltet, zeigt unser Schaubild.
Der erste Schritt bei der Beratung ist die Vorstellung unseres Unternehmens und unserer Dienstleistung. Die Unternehmenspräsentation zeigt Ihnen die Vorteile einer umfangreichen individuellen Beratung auf und wie wir Ihre Haushaltskosten senken, damit Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen.
Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für alle Leistungen der finanzprofi AG. Die Datenerfasser sammeln hierfür alle Informationen, die für eine professionelle Finanzberatung nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten, Einnahmen und Ausgaben, bestehende Finanz- und Versicherungsverträge.
Im finanzprofi AG-Rechenzentrum werten unsere Experten mit Hilfe von Finanzsoftware all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Ihr dreiteiliges Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis für Ihre persönliche Beratung. Die drei Teile des Gutachtens sind auf unterschiedliche Sicherungskonzepte Ihrer Vorsorge- und Vermögensstrategie ausgelegt.
In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und dokumentiert. Ihr finanzprofi AG-Berater bespricht gemeinsam mit Ihnen die nächsten notwendigen Schritte.
Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert. Der besondere Clou: Ihr Berater stellt alles Notwendige zusammen, sortiert und aktualisiert alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen geeigneten Platz finden müssen.
Auf der finanzprofi AG-Servicekarte sind alle wichtigen Daten vermerkt, so können Sie uns immer gut erreichen: bei Rückfragen, in Notfällen oder um einen Termin zu vereinbaren. Unser Team erreichen Sie 365 Tage rund um die Uhr: Telefon 0800 22 83 483.
Unser computerbasiertes Vertragsmanagement hilft Ihnen, an alle wichtigen Termine zu denken. Die relevanten Daten werden im Rahmen der Finanzberatung erfasst, und Sie werden persönlich an wichtige Fristen erinnert.
Der Berater behält alle Änderungen im Blick: In regelmäßigen Abständen erfahren Sie von unseren Finanzprofis, ob sich etwas verändert hat. Gemeinsam mit Ihnen aktualisiert er Ihre Daten und Sie erhalten ein neues Servicesiegel.